I Miei Servizi
La mia consulenza parte dalla conoscenza del cliente e di quelli che sono i suoi obiettivi finanziari e patrimoniali. In un mondo complesso e in continua evoluzione, mi propongo di essere il tuo punto di riferimento.
Con un approccio svincolato da logiche di budget, fornisco servizi di consulenza finanziaria completi e trasparenti
In un contesto dove la maggior parte delle banche lavora in conflitto di interesse nei confronti dei propri clienti, affidarsi a un consulente che appartiene a una realtà indipendente da gruppi bancari e assicurativi è la scelta vincente.
Consulenza Finanziaria
Da sempre, investire i propri risparmi sui mercati finanziari è l’unica arma per combattere l’aumento dei prezzi e proteggere il proprio potere d’acquisto. Dalla costruzione del patrimonio alla sua protezione, la consulenza deve poter fornire soluzioni di investimento efficienti e adeguate alle aspettative del cliente, guidandolo lungo tutto il percorso di investimento.
Consulenza Assicurativa
Credo fermamente che una consulenza di qualità non debba trascurare il raccomandare ai propri clienti di mettere in sicurezza ciò che si ha di più caro: tutelare la propria famiglia e i propri affetti è il primo passo per un futuro sereno. Inoltre, in un contesto nel quale la speranza di vita media aumenta, è fondamentale munirsi di strumenti assicurativi che garantiscano una vita dignitosa anche in età avanzata.
Consulenza Previdenziale
In un contesto dove la pensione statale non è più in grado di garantire un livello di vita dignitoso, risulta fondamentale utilizzare strumenti di previdenza integrativa per costruirsi una rendita pensionistica parallela. Partendo dall’analisi della loro situazione contributiva, fornisco ai miei clienti le migliori strategie per mantenere alta la qualità della vita in età pensionistica, con un approccio che permette anche di ottenere un risparmio fiscale annuale in sede di dichiarazione dei redditi.
Analisi Portafoglio
Il servizio di analisi di portafoglio prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari detenuti dal Cliente presso il proprio intermediario. Al Cliente viene proposto un report di analisi certificata e rappresentativa dell’allocazione delle proprie risorse finanziarie, evidenziando la scomposizione per categorie di strumenti, l’analisi dei singoli strumenti e i potenziali scenari di rischio.
Questo al fine di identificare eventuali inefficienze presenti nel portafoglio e individuare opportunità di miglioramento.
Consulenza Patrimoniale
Il servizio di analisi patrimoniale consiste in un’analisi del patrimonio del Cliente nel suo complesso al fine di identificare eventuali inefficienze nonché elaborare una strategia di gestione patrimoniale o successoria adeguata alle sue particolari esigenze. Tale servizio viene fornito con il supporto di un team di professionisti specializzati in analisi patrimoniale, tributaria e successoria.
